证券代码：524375 证券简称：25 广发 C5
广发证券股份有限公司
（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2024〕1258 号文同意注册。
存量债券广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第三期）于 2025 年 7 月 18 日完成首次发行，期限为 3 年（2025 年 7 月 18 日
至 2028 年 7 月 18 日），票面利率为 1.85%，并于 2025 年 8 月 19 日完成第一次
续发行。
广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
（续发行）（第二次）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量
债券保持一致。
本期续发行债券发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币 100
元，发行价格通过簿记建档确定。
价格询价，价格询价区间为 98.520 元-101.250 元。根据网下向专业机构投资者询
价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最
终确定本期续发行债券发行价格为 99.597 元。
发行人将按上述发行价格于 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 9 月 9 日刊登在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券
股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
（续发行）
（第
二次）发行公告》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
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